9月18日,全球最大的體育娛樂(lè)營(yíng)銷集團(tuán)Endeavor(原WME|IMG)在美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)更新了招股書,該招股書披露Endeavor將以每股30-32美元的價(jià)格發(fā)行1940萬(wàn)股股票,擬募資超過(guò)6億美金,最高可募資7.112億美元。
根據(jù)這一股價(jià),Endeavor的市值將達(dá)到79億美元至83億美元之間,具體取決于公司上市的正是股票定價(jià)。
Endeavor在2019年5月提交IPO文件后,最初預(yù)計(jì)在8月份在紐約證券交易所上市,但I(xiàn)PO隨后被推遲。據(jù)體育大生意了解,Endeavor最初計(jì)劃以6.75億美元收購(gòu)On Location Experiences,這是一家集酒店、票務(wù)和現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)等業(yè)務(wù)的公司。
據(jù)體育大生意查閱Endeavor提交的文件,發(fā)現(xiàn)Endeavour Group Holdings對(duì)在完成“重組交易和此次發(fā)行”后的細(xì)分股份進(jìn)行了說(shuō)明。其中包括投資者持有的1935萬(wàn)股股份,以及Silver Lake Partners及關(guān)聯(lián)方持有的5240萬(wàn)股股份,以及Endeavor“其他首次公開募股前投資者”關(guān)聯(lián)公司持有的5750萬(wàn)股股份。
2019年8月,Endeavor報(bào)告上半年收入為20.5億美元。Endeavor在2013年以23億美元的價(jià)格收購(gòu)了IMG,然后在2016年以42億美元的價(jià)格收購(gòu)了UFC。